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醫療信息化新格局是什么？新方向如何孕育新機遇！
一、 院內系統：新一代醫院信息化架構孕育而生
老一代 HIS業務系統已經達到生產力的極限，新一代醫院信息化架構孕育而生。傳統醫療信息化都是先建設 HIS系統，在HIS系統之上再建立各種信息系統，這種傳統的醫院信息化架構在支持核心診療流程和促進診療水平提升方面的潛力已顯不足，投入產出比已經走低，顯示出可持續性發展乏力的跡象。
通過走訪醫院，我們了解到不少醫院已經初步建成了HIS、PACS、LIS、ICU、EMR、心電、手麻等信息系統，但是上述信息系統對于診療流程的支持是零散的，一方面需要集成才能構建支持整個醫療服務鏈的系統，另一方面每個系統所支持的流程環節也非常粗放，沒有支持細節，因而進一步提升醫院運行效率的潛力有限。
實際上，整個醫院信息化系統亟需一場革命，而不是在繼續維持既有的建設模式，在HIS 系統上不斷的打補丁，來適應醫院更精細化的業務需求，真正實現數據驅動業務。
結合國內電子病歷等級評審的要求以及醫院信息化建設面臨的痛點需求，我們歸納新一代國內醫院信息化架構的發展趨勢和建設重點。
1） 前臺：以電子病歷為核心，強調閉環管理，管控業務流程運行，能夠支持循證醫學的實施。
2） 中臺：過去醫院信息化建設的頂層設計缺乏中臺的概念。通過補齊中臺，實現數據的互聯互通和標準化，提升業務系統的可擴展性。
3） 后臺：醫院從追求規模的粗放模式逐漸轉移到追求醫療質量和專業水平的精細化管理模式，通過實施部署 DRGs等工具加強醫院的內部精細化管理。
新老醫院信息化架構的特點
新一代醫院信息化架構的建設重點（紅色區域）
前臺：圍繞電子病歷持續深化
電子病歷并非病歷的無紙化，是患者就醫的完整臨床信息記錄。
電子病歷的狹義理解是紙質病歷的電子化，是院內信息化產品中的一項子模塊。衛計委電子病歷新政所定義的電子病歷實際上是廣義的電子病歷。具體內容包括：
1）門（急）診病歷書寫內容：包括門（急）診病歷首頁、病歷記錄、化驗報告、醫學影像檢查資料等；
2）住院病歷書寫內容：住院病案首頁、入院記錄、病程記錄、手術同意書、麻醉同意書、輸血治療知情同意書、特殊檢查（特殊治療）同意書、病危（重）通知單、醫囑單、輔助檢查報告單、體溫單、醫學影像檢查報告、病理報告單等。由此可見，所謂電子病歷就是患者就醫最完整、詳細的臨床信息資源。
電子病歷的四個核心關鍵詞：數據采集、互聯互通、決策支持、閉環管理。
電子病歷是醫院 臨床業務最核心的業務系統，圍繞電子病歷的持續深化投入將成為未來醫院投入的重點之一，而電子病歷的應用功能水平也是目前考核醫院信息化水平的重要指標。從衛健委電子新政的角度出發，電子病歷的應用功能有四個核心關鍵詞：數據采集、互聯互通、決策支持、閉環管理。從 0級-8級，各個功能將逐級持續深化。按照此前衛健委發布的電子病歷的要求，三級醫院到 2020年目標是 4級，二級醫院到 2020年的目標是3級。在未來 2年內，國內大部分醫院的電子病歷的建設核心將是“互聯互通”、“決策支持”。
衛健委對于電子病歷建設水平的分類和功能要求
國內電子病歷的應用水平較低，存在較大的建設缺口。國內電子病歷發展歷程經過了三個階段：第一階段是從 2001年到 2009年，可稱之為“病歷電子化階段”。在這個早期階段，主要是利用編輯器，把紙質病歷變成電子化的文檔。第二階段是從 2010年到 2013年，這是“電子病歷系統的普及階段”，關鍵詞是服務于管理，增加了管理內容，比如：病案管理、流程管理、質控管理等。第三階段是從 2014年至今，這是“電子病歷升級換代階段”，關鍵詞是服務于醫生，滿足醫生的需求，讓醫生應用系統更方便、看數據更方便，數據整合得更全面。具體而言，此階段的特征有：
（1）出現了標準化、互聯互通的需求，從 2014年開始，國家衛生計生委出臺了很多標準化的數據規范，電子病歷產品集中在標準化的建設上；
（2）從單純的電子病歷產品變成更好用的、任務驅動型的。國家衛生健康委員會醫政醫管局副局長焦雅輝在 2018中華醫院信息網絡大會(CHINC)中發布《電子病歷分級有關情況》報告中明確指出“: 醫政醫管局制定的電子病歷系統應用水平分級評價體系(修訂)有 0-8共九個級別，要求三級醫院應該最少達到 5 級以上。但實際上，目前三級醫院的平均水平僅為 2.11 級，二級醫院僅有0.83 級。”可見，國內電子病歷的應用水平較低，存在較大的建設缺口。
國內電子病歷建設水平 電子病歷分級
國內電子病歷發展歷史
至 2020 年，電子病歷新政有望釋放百億級別的增量信息化合規性需求。根據草根調研，三級醫院從 2 級電子病歷水平提升到 4 級，約需投入 800-1200 萬左右（主要功能模塊包括全院級電子病歷、集成平臺、臨床決策系統）；二級醫院從1 級電子病歷水平升級到 3 級，約需投入 150萬-300 萬左右（電子病歷的升級替換，保證各業務系統的底層醫療數據字典一致性）。參考現階段國內醫院的電子病歷建設水平，我們預計電子病歷新政將在未來2 年內帶來 254 億-542 億之間的增量信息化建設需求。
電子病歷新政帶來的增量信息化需求
中臺：有望成為醫院信息化建設的標配
集成平臺和臨床數據中心（CDR）是下一代醫院信息化架構的核心。
1）集成平臺。
集成平臺的需求源于醫院各類業務信息系統的迅速普及，而業務系統之間“數據孤島”的現象難以得到根本解決。根據草根調研，國內典型的三甲醫院的業務系統往往在數十個以上，而院內系統繁多、復雜而且各個應用系統大都是由不同的開發商完成，數據被分散存儲在各個業務模塊中，難以發揮作用。傳統的互聯互通模式是蛛網式地將各個業務系統兩兩互聯，復雜程度可想而知。在這種背景下，系統與系統之間的集成需求成為了醫院的剛性需求，簡單理解， 集成平臺就是“插線板”，定義好插口規則，凡適合插口規則的“業務系統”都可以連接上，可以快速有效的上線各類應用的互聯互通、數據的實時交換；
2）臨床數據中心。
CDR平臺的數據主要存儲的是醫院的臨床醫療數據。在集成平臺的基礎之上，醫院通過建立臨床數據中心，可以將分散在 HIS、LIS、PACS、EMR 等業務系統的臨床診療數據，進行系統化梳理，建立公共數據集、門診數據集、臨床數據集，形成條例清晰、內容完整的臨床數據中心，為臨床科研和醫療分析提供數據基礎，助力醫院真正實現數據驅動。
缺少集成平臺下，各業務系統的互聯難度較大
集成平臺可以解決各業務系統的互聯問題
中臺業務系統滲透率較低，升級潛力巨大。根據草根調研，集成平臺的醫院單價平均在300萬-500 萬左右，臨床數據中心的醫院單價在 500 萬-1000 萬左右。chima《2017-2018 年度中國醫院信息化調查報告》數據顯示，國內醫院集成平臺以及臨床數據中心的滲透率分別在11.16%、9.09%，醫院升級的市場潛力巨大。需要補充的是，集成平臺對于醫院信息化建設的優先級別將高于臨床數據中心。一方面，是因為大部分醫院往往選擇先上線集成平臺，為臨床數據中心做鋪墊；另一方，電子病歷新政關于業務系統互聯互通的要求，也將促進醫院抓緊上線集成平臺。
集成平臺可以解決各業務系統的互聯問題
二、院外系統：醫聯體信息化建設是熱點方向
分級診療是醫改的重要頂層設計，醫聯體是分級診療的重要抓手。所謂分級診療就是按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療，實現基層首診和雙向轉診。形成“小病在社區，大病進醫院，康復回社區”的新格局，從而解決人民群眾“看病難、看病貴”的問題。
我國優質醫療資源總量相對不足，主要集中在大城市，分布也不均衡。這樣的醫療服務體系格局和人民群眾看病就醫的需求之間不夠適應，不匹配，所以就出現大醫院人滿為患的情況。如何緩解這種矛盾，促進優質資源下沉、重心下移？首先就是通過改革來建立分級診療制度。
國家衛計委主任李斌認為分級診療制度是我們中國特色基本醫療制度之首，醫聯體是建立分級診療制度的重要抓手，也是一種制度創新，就是通過多種形式的醫聯體，把現在相對比較固定的格局縱橫上下聯通起來，形成一個合理的布局，這樣就可以解決群眾看病就醫困難的問題，進一步優化服務體系，放大優勢醫療資源效應，使得群眾在家門口也能夠看好病。通過醫聯體建設，使大的醫院能夠舍得放，基層機構能夠接得住，老百姓能夠愿意到基層去看病。梳理國家醫改政策，分級診療是醫改的重要頂層設計，國家對于醫療機構的分級診療、醫聯體建設提出了明確的任務指標和時間表。
醫聯體分級診療醫療服務體系
分級診療是醫改的重要頂層設計
醫聯體建設持續深化，國內醫聯體數量超過 5000家。根據動脈網報告數據（整理了國內 21個省份的醫聯體數量），截止 2018年 6月，國內醫聯體數量已經超過5000家，在各省最新公布的醫聯體數量中，山東、四川的醫聯體數量最多，分別達到 790家（2018.5）、747家（2018.1）。而天津、北京、青海、上海、寧夏五個直轄市、自治區，其醫聯體數量均不到50 個。
已公布醫聯體數量的省份數據統計
醫聯體核心是“聯”，信息互通是醫聯體的粘合劑和基礎前提。醫聯體的“聯”體現在兩個方面——數據聯通和服務聯通。醫院數據標準化、電子健康檔案和電子病歷的連續記錄與共享，是醫聯體信息互聯互通的基礎和核心。在此基礎上，醫聯體內診療、管理業務應該保持連續性，包括遠程醫學、醫技和用藥協同、統一預約以及監管決策等，實現服務的協同和聯通。我們認為，
信息互通是醫聯體的粘合劑和基礎前提。
醫聯體信息化建設打通上下級醫療機構之間的數據流，助力業務聯動
醫聯體信息化市場潛力大。根據草根調研，一套成體系的的醫聯體信息化解決方案報價在500-1000萬左右，考慮到近兩年來醫聯體如雨后春筍般不斷冒出，預計未來2年圍繞醫聯體信息化市場將快速增長。根據動脈網的預測，至 2020年醫聯體信息化解決方案的市場規模將達到 144 億元。
醫聯體信息化市場潛力大
三、新格局：更新換代周期有望加速行業集中
行業趨于集中，競爭格局尚未固化
根據 IDC 的數據顯示，自2011年以來，國內醫療IT解決方案市場的市場集中度有所提升，CR10從 48.5%上升至 55.4%。同時，我們也看到行業的競爭格局尚未完全固化，創業軟件、易聯眾、醫惠科技、智業軟件在 2011年并未進入前十，在2017年則成功擠入前十名榜單之中。盡管醫療信息化具備較強的客戶粘性，行業先行者的先發優勢明顯，但我們認為后發者仍然有沖擊市場的機會，行業競爭格局尚未達到完全穩態。
2011 VS 2017 國內醫療 IT 解決方案的市場份額
對比美國，國內行業集中度仍然具備提升空間。根據調查報告《KLAS 美國醫院電子病歷市場份額 2017》顯示，在美國電子病歷醫院端市場中，Epic 的市場占有率達到25.8%，Cerner 有 24.6%，Meditech則為 16.6%。三家公司加起來占據了近 2/3 的市場。我們認為，對比美國醫療信息化產業，國內行業集中度仍然具備很大的提升空間。
美國醫院端電子病歷市場集中度
系統進入更新換代周期，市場競爭格局有望加速收斂
老一代 HIS 業務系統已經達到生產力的極限，醫院正在進入新一代HIS 系統更新換代周期。中國醫院現在運行的主流 HIS，研發大多起步于 20 年前。面對新技術、新應用需求，特別是互聯網大潮沖擊，已然產生了各種“不適應癥”。根據北大醫信周志堅分析，當前醫院信息系統面臨著幾個痛點和難題亟需去解決。首先是開發工具陳舊，過去及目前主要的 HIS都是采用 PB、VB等 90年代的開發語言和技術，很多目前已經停止更新支持。其次是產品架構越來越臃腫，修改成本太高。現階段的主流應用都經歷了 20多年的積累，不斷在落后的架構上進行修修補補，累積效應導致修改困難，且修改后穩定性差。再次是系統設計圍繞以費用為主線展開，而沒有真正服務于基本醫療和多層次醫療服務。最后是主流 HIS產品同質化嚴重，多數還是基于實現方式的數據設計，缺乏針對系統層面的知識設計。根據 IDC調查，有 52.9%的醫院正計劃全面升級原有的 HIS系統。
技術架構升級有望加速市場競爭格局收斂。從技術實現角度來看，新一代的 HIS 系統與老一代 HIS 系統的區別在于——醫院核心管理系統通常需要建立一個集成平臺。從應用的軟件開發技術來講，該平臺使用開放性的技術架構，從而使系統更加易于集成，易于維護和修改；從應用系統的角度來講，該平臺構建一個基礎的核心醫院系統架構，在此架構上診療流程能夠做柔性配臵，支持各類診療流程管理的軟件功能模塊開發；從集成的角度來看，該平臺能夠與其他專業的系統做數據交換和集成，并能夠動態輸出數據來構建新的系統。總而言之，新一代的HIS系統將會在底層技術架構層面有明顯提升，毫無疑問也將大大提高了行業門檻。參考 chima《2017-2018年度中國醫院信息化調查報告》，過去醫院選擇選擇軟件供應商的評分占比中，本地化服務能力是排的第一位的。這是現階段大量區域性本土醫療信息化小廠商賴以生存的核心競爭力，也部分造成了行業競爭格局較為分散。而隨著技術架構的升級， 醫院對于供應商的技術實力和產品能力的評分權重將進一步提升，行業龍頭公司有望憑借研發規模優勢，完成對本地化小廠商的市場替代，市場競爭格局將進一步收斂。
醫院選擇軟件供應商的考量因素
四、醫院 IT 趨勢總結&預測：高景氣度至少延續至 2020年
對國內醫院 IT行業未來發展做出如下判斷：
1、關于行業景氣度。
在政策、需求、資金投入共振的產業背景下，預計醫院信息化行業高景氣度至少延續至 2020年。在經濟下行的宏觀背景下，行業弱周期屬性價值凸顯。
2、關于互聯網公司。
在互聯網醫療蓬勃發展的背景下，除了醫院、政府之外，第三方商業機構尤其是互聯網公司成為醫院 IT建設的重要力量。考慮到時間成本以及替代成本，互聯網公司加碼產業的捷徑就是參股上市公司。2018年的衛寧健康、東華軟件不是個例， 互聯網公司與醫療信息化廠商的緊密合作剛拉開序幕。
3、關于醫院信息化熱點方向（院內）。
未來 3-5年，國內醫院信息化將全面向新一代架構升級。其中，中臺系統（集成平臺、臨床數據中心）將逐漸成為醫院（尤其是大型醫院） 的標配。以電子病歷為代表的前臺系統也將在政策的引導下加速滲透和深化。
4、關于醫院信息化熱點方向（院外）。
分級診療體系持續推進，國內醫聯體數量將持續增長， 醫聯體信息化作為技術基礎，將成為投入的熱點方向。
5、關于競爭格局。
在新一輪行業黃金發展期中，我們判斷市場格局將進一步向頭部企業收斂。尤其是新的架構的升級，將淘汰一批以服務為核心競爭力的企業。同時，考慮到部分醫院剛性信息化需求的細分市場（比如電子病歷、集成平臺等）有足夠大的空間以及低滲透率的現狀，后發者仍有機會憑借自身過硬的產品能力，沖擊現有格局。
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